Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и виртуоз в стрельбе и рукопашной схватке, бесстрашно готовый идти на самопожертвование ради достижения своих целей, однажды оказывается в центре неудачной операции. В результате этого провала гибнет один из агентов, и Николай начинает подозревать, что среди коллег завелся предатель. Его отстраняют от работы до завершения расследования, но Устюжанин не намерен сидеть сложа руки. Чтобы выманить злоумышленника, который, как он полагает, может попытаться его устранить, Николай отправляется в уединенное село к своему давнему сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Он устраивается управлять лесным хозяйством, но вскоре осознает, что новая работа не менее рискованна. Ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и "черными копателями", а также узнать, что его предшественники либо исчезли при загадочных обстоятельствах, либо были убиты.
