В городе N задержали группу молодых людей, которых подозревают в экстремистской деятельности. Среди арестованных - современная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, являющаяся дочерью губернатора. СМИ критикуют власти за возможные злоупотребления. Следователи продолжают работу с подозреваемыми.
По пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью и, удивленный ее полным безразличием, увлекается беседой с ней. Через допросы и личные разговоры постепенно раскрывается основная история, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы пару месяцев назад. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится восстановить отношения и знакомит Раевского со своей компанией. Философские обсуждения, поиски самих себя и флирт становятся частью их общения. Постепенно испытания становятся все более суровыми, а источники адреналина - более экстремальными. Неожиданно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же легкомысленно начинается игра в "тайное общество", цель которого - изменить мир. Они выбирают для него эффектное название из каббалы - "Клипот".