В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании грандиозной ярмарки, ключевого торгового события. Однако, спокойствие города нарушается резонансным преступлением — убит влиятельный и богатый предводитель губернского дворянства, Нефедьев. Расследовать это сложное дело вызвался Алексей Лыков, сотрудник местного уголовного розыска. В процессе поиска правды он сталкивается с проявлениями зла, которые бросают вызов его представлениям о мире. В борьбе за справедливость Лыков готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.