Маршал Василевский организует совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении взрыва опасных складов. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с войсками, включая разведывательный взвод, перед которым стоит задача найти завод. В этом взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент факультета восточных языков. Чтобы узнать местоположение объекта, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом по имени Рыбак. В их команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура оказываются вовлечены в смертельную борьбу, ведь японский полковник грозится взорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
