В центре небольшого и живописного города Калязина, как и во многих других, скрывается нечто необычное — секретный институт, занимающийся изучением магии. Однажды мощная колдунья, известная как Хозяйка стихий, сбегает из лаборатории. Охваченная ненавистью и жаждой мести за свою изоляцию, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в леших и русалок. Ее цель — освободить мир от людей и заполнить его сказочными существами. Алексей Попов решает противостоять ей, чтобы спасти своих близких и вернуть свободу Калязину. На помощь ему приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не сдаётся без боя, и в Калязине начинается ожесточенная борьба за семью, любовь и право оставаться людьми.