В сердце густых лесов скрывается древний город Ллорис, некогда построенный эльфами. Со временем люди изгнали эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, наживающийся за счёт горожан. Он систематически увеличивает налоги, погружая жителей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Протестующих ждут изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся люди решают обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми вот уже двести лет, осторожны и стремятся сохранить свой уязвимый покой.
